Pianificatore finanziario – economico – patrimoniale personale

Servizio Certificazioni di figure professionali
Settore Finanza
Riferimento normativo
UNI ISO 22222 Pianificazione finanziaria personale - Requisiti per i pianificatori finanziari personali
UNI 11348 Pianificazione finanziaria personale - Linee guida per l'applicazione della UNI ISO 22222: 2008 - Terminologia, classificazione e requisiti del servizio

Descrizione

Il pianificatore finanziario è un professionista che pone le proprie competenze, conoscenze ed esperienze in campo finanziario a servizio del cliente al fine di proporre, attraverso l'implementazione di un piano finanziario, le soluzioni più adeguate riguardo la gestione degli investimenti e la scelta di prodotti e servizi finanziari sulla base della situazione economico-finanziaria e delle esigenze del cliente.

La certificazione in accordo allo standard di riferimento si rivolge a tutti i pianificatori finanziari personali, indipendentemente dal loro status professionale.

La norma internazionale definisce il processo di pianificazione finanziaria personale e specifica il comportamento etico, le competenze e le esigenze di esperienza per i pianificatori finanziari personali. Descrive inoltre i vari metodi di valutazione della conformità e specifica i requisiti applicabili a ciascuno di essi.

Obbligatorio o volontario

Volontario

Chi rilascia il servizio

Organismi  di certificazione del personale accreditati

secondo la norma ISO/IEC 17024

Cerca un soggetto accreditato per rilasciare il servizio

Documenti Applicabili per chi rilascia il servizio

Circolari tecniche applicabili per chi rilascia il servizio

Resta sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.