Nome scheda

Pianificatore finanziario – economico – patrimoniale personale

Servizio

Certificazioni di figure professionali

Settore

Finanza

Riferimento normativo

UNI ISO 22222
Pianificazione finanziaria personale - Requisiti per i pianificatori finanziari personali
UNI 11348
Pianificazione finanziaria personale - Linee guida per l'applicazione della UNI ISO 22222: 2008 - Terminologia, classificazione e requisiti del servizio

Descrizione

Il pianificatore finanziario è un professionista che pone le proprie competenze, conoscenze ed esperienze in campo finanziario a servizio del cliente al fine di proporre, attraverso l’implementazione di un piano finanziario, le soluzioni più adeguate riguardo la gestione degli investimenti e la scelta di prodotti e servizi finanziari sulla base della situazione economico-finanziaria e delle esigenze del cliente.

La certificazione in accordo allo standard di riferimento si rivolge a tutti i pianificatori finanziari personali, indipendentemente dal loro status professionale.

La norma internazionale definisce il processo di pianificazione finanziaria personale e specifica il comportamento etico, le competenze e le esigenze di esperienza per i pianificatori finanziari personali. Descrive inoltre i vari metodi di valutazione della conformità e specifica i requisiti applicabili a ciascuno di essi.

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